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據波士頓咨詢公司(BCG)估計,2013年體外診斷產品(IVD)市場規(guī)模為560億美元,年復合增長率約為5%。成熟領域如免疫檢測、生化檢測等增長已經放緩,僅為3%~4%。新興領域如分子診斷、組織學等增長迅速,年復合增長率達到8%~9%。
范圍內,無論從美國食品(FDA)審批通過的產品清單,還是從風險資本投資額來看,分子診斷和基因檢測都是增長快的領域之一。未來,市場的研發(fā)創(chuàng)新也將逐漸轉向這兩大領域。
創(chuàng)新技術發(fā)展強勁中國體外診斷產品市場過去幾年一直保持高速增長,2013年市場規(guī)模為34億美元(按出廠價計算),預計未來仍會保持快速增長,2013年到2018年復合增長率在16%左右。成熟領域如免疫檢測、生化檢測等仍占2/3左右的*。免疫化學發(fā)光產品和分子診斷將會是未來中國市場增長的大動力。
那么展望未來,哪些技術有望推動未來市場的增長?
BCG預測,從檢測物角度來說,單細胞分析、干細胞生物學、基因組學和蛋白質組學、實時分析、微生物組生物學等技術將更多應用于新的產品中;從技術角度來說,多路檢測、納米技術、敏感性提升、微型化、分辨度更高、無標記檢測等有望推動未來增長;就未來體外診斷的增長平臺來說,遺傳學測序、PCR、基因測序、下一代腫瘤診斷、細胞分選&單細胞分析、多路檢測平臺等將是主要趨勢。
雖然創(chuàng)新技術發(fā)展強勁,但傳統(tǒng)體外診斷市場還是存在機遇。隨著創(chuàng)新技術的強勁發(fā)展,體外診斷迎來了黃金發(fā)展期,雖然新技術發(fā)展一片利好,一些“非分子診斷企業(yè)"仍然成功地創(chuàng)造價值,主要在一些專業(yè)化的小眾市場。
比如,日本希森美康公司在小眾市場擁有*技術,公司的技術市場一至兩代;意大利索靈公司銷售額及利潤率增長*由維生素D檢測推動,維生素D測定在臨床試驗中非常普遍;德國Biotest公司出售了分子診斷業(yè)務,以重點關注血漿蛋白類檢測,該業(yè)務有確定的增長前景,不被批準的風險也很低,該公司還通過提供高額股息支付促進了市盈率增長。
中國體外診斷市場主要趨勢隨著人口老齡化,保險覆蓋率及支出不斷增加,收入增長等驅動因素也會推著體外診斷市場未來增長,中國體外診斷市場將會呈現以下幾個趨勢:*,持續(xù)強勁增長。體外診斷市場將持續(xù)快速發(fā)展,尤其是在政府投資的推動下將在縣級醫(yī)院快速發(fā)展。在政府投資的助力下,縣級醫(yī)院將持續(xù)對體外診斷產品有很大的需求。
第二,價格壓力持續(xù)加大。政府持續(xù)施加定價壓力,對跨國公司產品產生的影響尤其大。2012年頒發(fā)的國家醫(yī)療服務目錄中列出了包含體外診斷在內的9000種項目的定價規(guī)范,IVD試劑被納入按項目收費。這使得醫(yī)院不得對IVD試劑收取額外溢價,也不能通過采用差異化的診斷方法來收取溢價,按項目收費將推動醫(yī)院更愿意使用物美價廉的產品。而政府越來越多地對試劑采用統(tǒng)一招標的方法,這進一步加大了對試劑價格的壓力。
值得注意的是,與本土企業(yè)相比,跨國公司受統(tǒng)一招標政策的影響更大。而總額預付費等控制醫(yī)保支付方式有可能在全國實施,這促使醫(yī)院有更多的動力去采用經濟型產品。因此,低成本低價格的試劑將更受醫(yī)院的青睞。
第三,本土企業(yè)不斷崛起。體外診斷已被政府定為積極扶持發(fā)展的關鍵醫(yī)療科技領域,本土企業(yè)正在大幅擴張體外診斷產品線,包括診斷試劑和診斷儀器,而跨國公司在價值鏈上不斷推進本土化生產。因此,跨國企業(yè)和本土公司之間的競爭將變得更加激烈。
第四,第三方實驗室嶄露頭角。雖然第三方實驗室目前在中國仍處于初期發(fā)展階段,但其發(fā)展?jié)摿薮?,預計到2022年約27%的病理測試將由第三方實驗室完成。與此同時,第三方實驗室需要IVD公司提供和醫(yī)院不同的價值定位,如提供不同的產品線,利用創(chuàng)新的財務模式來降低成本,以及和第三方實驗室開展戰(zhàn)略伙伴關系。
體外診斷企業(yè)如何趁著利好的市場趨勢快速發(fā)展,重點在于這幾方面:中國體外診斷市場擁有巨大增長機遇,普遍增長很快,縣級醫(yī)院尤為明顯。低成本的經濟型產品對于贏得*日益重要,跨國公司在這方面存在一定缺口,應該迎頭追趕。本土企業(yè)的能力將不斷提升,更有資本與跨國公司競爭;二者間的競爭將變得日益激烈。第三方實驗室將成為日益重要的客戶,生產企業(yè)可能需要針對不同的第三方實驗室客戶制定不同的產品戰(zhàn)略及銷售戰(zhàn)略。
(來源:生物探索)
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